Fortis, yarından itibaren, biri 6 ay, diğeri 2 yıl vadeli olmak üzere 2 adet "anapara koruma amaçlı fon" satışa sunacak.
Yeni fonların tanıtımında konuşan Fortis Investments Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Asya (EEMEA) Bölgesi Yönetici Direktörü Patrick Van De Steen, yapılandırılmış fonların dünyadaki en büyük varlık sınıfı ve "bir numaralı" yatırım ürünü olduğunu aktardı.
Steen, dünyada orta sınıfın ortaya çıkmasının bu fonların büyüme nedenlerinden biri olduğunu ifade ederek, insanların yapılandırılmış fonlar sayesinde anaparalarının korunduğuna dair güven duyduklarını söyledi.
Steen, anapara korumalı fonlarda aşağıya giden faizin çıkarıldığını da sözlerine ekledi.
Fortis Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdürü Alp Keler de, sundukları ürünün dünyada son yıllarda ön plana çıktığını belirterek, bu ürünlerde beklentilerinin 3 yıl içerisinde fon piyasasının yüzde 20`lerine kadar ulaşabilmesi ve yatırımcıların portföyünde yüzde 10-15 oranlarında yer tutması olduğunu kaydetti.
Keler, ürünlerin gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalarda kanıtlanmış başarıya sahip olduğunu dile getirerek, Türk yatırımcısının çok fazla risk almayı sevmediğini, bu fonların zamanla riskli ürünlere geçişi de sağlayacağını söyledi.
Ürünlerin riskten kaçan yatırımcı için koruma, bunun yanı sıra portföy çeşitliliği, uluslararası piyasalarda portföy çeşitliliği sağladığını, vade, kupon ve opsiyon gibi esnek yapıya sahip olduğunu kaydeden Keler, ürünlerin şeffaf, kolay takip edilebilir bir yatırım imkanı sağladığını, yatırımcıların 500 YTL ve üzeri gibi küçük miktarlarda yatırım yapabileceğini ve vergi avantajları bulunduğunu aktardı.
-HALKA ARZ DÖNEMİ, 21 KASIM-7 ARALIK 2007-
Alp Keler, 6 ay ve 2 yıl vadeli olmak üzere iki adet Fortis anapara koruma amaçlı fonu satışa sunacaklarını belirterek, her iki fonda da 21 Kasım-7 Aralık 2007 tarihleri arasında halka arz dönemi bulunduğunu söyledi.
6 ay vadeli fonda talep toplama dönemi sonunda yatırım döneminin başladığını bildiren Keler, 1,5 ay sonra yüzde 2`lik, 3`üncü ay sorunda yüzde 2`lik, toplamda yüzde 4`lük bir kupon ödemesi yapılacağını, buna ek olarak da Eurostoxx endeksine göre getiri hesaplanacak oranın, vade sonunda yatırımcıya ödeneceğini anlattı.
Keler, yarından itibaren piyasaya sunulacak olan 2 yıl vadeli üründe ise yatırım döneminin ardından 1 yıl sonunda yatırımcılara yüzde 18,5 brüt kupon ödemesi yapılacağını, 2 yıl sonunda yine Eurostoxx endeksine göre hesaplanacak oranda getirinin yatırımcıya ödeneceğini söyledi.
Her iki üründe 500 YTL minimum satış tutarı ve anapara koruması bulunduğunu, ürün fiyatlandırmasının ayda 2 kez yapıldığını ve yatırım fonlarına uygulanan yüzde 10 stopajın bulunduğunu kaydeden Keler, ürünlerde vade içi çıkış imkanı bulunduğunu, çıkış durumunda ise yüzde 2 oranında komisyon uygulanacağını bildirdi.
Keler, 6 ay vadeli ürün için 30 milyon YTL, 2 yıl vadeli ürün için 20 milyon YTL satış hacmi bulunduğunu ifade ederek, ürünlerin Türkiye`de çok tercih edileceğine kesin gözüyle baktıklarını, iyi satış rakamına ulaşacaklarına inandıklarını, anapara korumasının da ağırlıklı olarak sabit getirili ürünlerden sağlanacağını belirtti.
Fortis Türkiye Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi de anapara korumalı fonlara, risk almak istemeyen ancak para da kazanmak isteyen müşterilerin çok rağbet göstereceğine inandığını ifade ederek, müşterilerin negatif piyasa koşullarından etkilenmeyeceğini en azından anaparasını geri alacağını kaydetti.
Ürünlerin pazara sunuldukları ülkelerde çok büyüdüğünü dile getiren Mendi, yapılandırılmış ürünler yönetiminin Avrupa`da yaklaşık 152 milyar avro, Amerika`da 64 milyar dolar, Asya`da da 52 milyar dolar civarında olduğunu aktardı.
